民生加银王亮:聚焦时代的“核心资产”

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民生加银王亮:聚焦时代的“核心资产”
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近年来随着市场动态变化,越来越多的投资者意识到要跟上时代节奏的重要性,许多投资大咖也提出了投资时代的企业这一类逻辑,其中民生加银基金经理、同时也是今年“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项的获得者王亮鲜明指出,要聚焦时代的“核心资产”。

王亮是清华大学硕士,现任民生加银基金权益研究部总监、投资部副总监,自2007年进入证券行业至今,拥有14年的从业经验,研究领域广泛,覆盖不同特征行业,包括周期、中游制造、消费、交通运输等,其管理的民生加银景气行业在今年第18届中国基金业金牛奖评选中摘得“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。

此外,王亮自2018年3月开始管理的民生加银智造2025表现也十分突出。据银河证券统计,截至2021年11月5日,该基金过去三年净值增长率177.94%,获得三年期五星评级。究其投资理念,一直坚持聚焦时代的“核心资产”,通过定性+定量相结合的方法挖掘好行业、好公司和好价格的“三好公司”投资机会。

招商证券在对王亮调研时发现,他在行业配置时主要围绕三大类核心资产,这部分权重占比高达80%以上。第一类是以消费和医药为代表的核心资产,消费方面关注具有强品牌竞争力的高端企业以及生活方式变化带来的新消费领域,医药方面关注基于红利实现产能转移的CXO领域;第二类是科技类核心资产,关注光伏、新能源、云计算以及互联网相关的公司;第三类是制造业核心资产,关注汽车玻璃、连接器等下游需求强劲的公司。

同时,聚焦时代核心资产也令王亮在控制回撤方面更为有效。他主要从个股的层面控制风险。第一,投资时主要围绕三大类核心资产,通过不同行业的配置能够分散部分系统性风险;第二,由于配置时主要挑选龙头企业,与小企业相比,龙头企业的基本面更加坚定,风险更小。

不过王亮也强调核心资产并非一成不变,他表示:“虽然我会一直围绕核心资产来进行投资,但由于整个产业趋势变化,我们要与时俱进。”站在当前时点,他指出有两个方向比较看好,一是新能源,确实代表了未来5-10年的大方向。二是生物技术,随着人口老龄化,以及对健康长寿的追求,这个领域会孕育出非常大的机会。

 

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