蓄“十”再发!大唐财富董事长张冠宇致客户朋友的一封信

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蓄“十”再发!大唐财富董事长张冠宇致客户朋友的一封信
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尊敬的客户朋友:
 
伴随着深秋的金色阳光,我们又迎来了收获的季节。在今天这个特别的日子里,大唐财富也收获了十年荣光。秋天,是生命的沉淀;十年,是成长的蝶变。大唐财富转眼已成立十周年,在您的支持之下,大唐财富十年来一路收获满满。在此之际,我们要跟您道一声衷心的感谢!是你们的信任和陪伴,支撑着大唐财富矢志不渝,朝着做中国私人银行服务的领航者不断前行!
 
十回春秋更替,十载辛勤耕耘,造就了大唐财富的十年辉煌。今天,我们就跟您一起回顾大唐财富这十年奋进之路,一起展望未来百年的财富荣光!
 
拥有财富是很多人的追求,财富自由是许多人的梦想! 改革开放使中国经济一路腾飞,到处孕育着财富机会。经过 40 多年的努力奋斗,中国人实现了从“站起来”到“富起来”。到 2019年,中国取代日本成为全球第二大高净值人群国家,可投资资产在 1000 万元人民币以上的高净值投资者达 262 万人,预计到今年底,这一数字将增至 300 万人。根据大唐财富研究院分析,目前中国个人可投资资产总规模约达 200 万亿,今后还将继续保持每年10%的增速。
 
高净值人群对于财富的保值、增值和传承有着强烈的需求,为此,包括银行、信托、证券、保险等金融机构纷纷推出财富管理乃至私人银行服务,作为财富管理的新生力量,第三方财富管理行业也应运而生。中国银行行长刘金曾表示:随着居民可支配收入持续增加,以及房住不炒、养老第三支柱建设等政策的不断完善,居民资产配置的需求呈现四种趋势:
 
从拥有现金向拥有资产;
从拥有房产到拥有金融资产;
从单一配置到多元配置;
从境内投资到全球配置。
 
在中国现在的个人资产当中,只有 20% 左右的资产是金融资产。随着人均GDP 超过 1 万美元,我们将迎来个人资产从实物资产向金融资产转变的高峰,财富管理业务的需求将持续、快速的增长。
 
财富管理市场是一个蓝海的市场,财富管理行业是一个朝阳的行业。这个行业从无到有,从小到大,创富、守富、用富、传富等多元化需求不断迸发。行业发展的十年,也正是大唐财富发展的十年,公司自 2011 年成立以来,始终以成为“中国私人银行服务的领航者”为愿景,从仅有 50 名员工、300 名客户,累计资产配置规模 10 亿元的行业创始企业,发展到今天5000 名员工,累计为 70000 多名高净值客户配置资产达 8600 亿元的行业龙头企业。
 
为了给客户朋友提供最优质的财富管理服务,大唐财富成立十年来,不断从产品、服务、人才、科技、投研、合规风控和品牌影响力等多个方面创新发展、增强实力,只为给您带来更好的体验!
 
在产品服务方面,十年来,大唐财富构建了全品类采集、全方位规划、全球化配置、全生命周期管理的“四全”产品体系,协同一流的资产管理机构,一站式的满足客户投资管理、 风险管理、身份规划、税务筹划、财富传承、家族治理等全方位财富管理需求。
 
客户服务方面,十年来,大唐财富形成了集优质规范的基础服务、全面立体的专业服务、品质生活的增值服务为一体的“盛唐汇”客户服务体系,秉承以客户为中心,为客户提供各项专享、尊享服务,全方位满足客户在财富管理和乐享生活的各类需求。
 
人才发展方面,十年来,大唐财富拥有超 5000 余名员工的专业团队。很多来自主流金融机构的产品、合规、风控专家加盟公司,担任高管。公司产品、投研团队超 160 人,平均从业经验超 10 年。同时,大唐财富于 2017 年成立了大唐财商学院,搭建业内领先的人才培养体系,五年来共研发千余门课程、受训人次超 4 万, 不断提升专业水准,带给您更加专业的投资建议。
 
在科技创新方面,十年来,大唐财富为投资者打造了行业领先的一站式私人银行线上服务平台,包括大唐财富 APP、企业金融平台、线上直播平台等,投资者可以随时在线交易、配置规划、参与直播、掌握最新投资动态。近年来,大唐财富始终坚持金融科技创新,推动数字化转型,每年相关投入超 5000 万元,科技实力不断攀升。值得一提的是,在疫情期间,我们的科技团队用 7 天时间紧急攻关上线了电子合同,满足客户非接触式远程签约需求,现在电子合同使用率接近 90%
 
在专业投研方面,十年来,大唐财富打造了一支强大的投研队伍,坚持研究先行,撰写了专业投资者教育书籍 8 本, 投资策略报告 30 余册,日常研究分析文章千余篇。聘请了北京师范大学金融研究中心主任钟伟教授作为公司首席经济学家,同时还经常邀请李稻葵、任泽平、李迅雷、魏杰、王忠民等众多著名经济学家和权威业内大咖参与到我们线上、线下的各项活动中,为客户带来更加专业、前沿的研究解读。
 
在合规风控方面,十年来,大唐财富实行产品全生命周期风险管理,构建了严格、审慎的风控体系、内控体系和合规体系。始终坚守合规底线,拥抱监管,勤勉尽责,为客户资产保驾护航。
 
在品牌影响力方面,十年来,大唐财富累计获得了各类权威机构颁发的荣誉大奖百余项,并连续六年荣登投中榜单 “中国最具竞争力财富管理机构”。以及获得包括《新华社》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《经济观察报》等国内党政财经媒体和《亚洲私人银行家》等国际主流媒体的争相报道。百度指数均值今年也一直保持行业第一,种种成绩体现了市场、行业对大唐财富的认可和信赖。
 
今年是大唐财富成立的十周年,十年磨一剑,我们秉承 “以客户为中心”的经营理念,全面升级服务,努力为客户朋友带来更好的资产配置体验。
 
首先,十年新面貌,大唐财富进行了集团化架构改革,全面搭建了拥有其他类、股权类、证券类私募基金管理人、基金销售公司、财富咨询公司等主体的集团经营体系,将经营职能下沉子公司,以全新的“集团化”面貌及市场化经营主体为广大客户提供全方位服务;
 
其次,十年新理念,大唐财富立足客户需求,依托“四全”产品体系,推出“全唐配置”理念,为广大高净值客户提供包括债权类、证券类、股权类、保障类、离岸类等多种产品线的综合资产配置服务方案,陪伴客户在复杂多变的经济环境中,护财富安全、助资产增值、促基业长青。
 
此外,十年再感恩。围绕“十周年”这个大 IP,我们举全司之力,推出“唐人有礼”和“整合营销”两大主题活动,多措并举、身体力行地回馈广大客户,同时回报社会。
 
在唐人有礼活动回馈客户方面,大唐财富推出了唐卡服务手册、唐卡财商学院,以及“高端客户百万积分大回馈、唐卡客户千万权益大赠送”等回馈活动。与此同时,秉承“以客户为中心”的经营理念,大唐财富隆重推出包括产品、服务、科技、人才、投研、风控、合规、文化、品牌、公益十个维度的全新升级。回报社会方面,在中植企业集团带领下,大唐财富积极发挥行业领军企业的社会责任,为社会公益事业贡献一己之力。例如参与针对少数民族学龄前儿童的“学前学会普通话”的教育脱贫活动,集团连续十年每年捐赠1个亿,大唐财富每年捐赠其中的 2000 万元。又如今年河南多地区遭受大降雨的侵害,大唐财富响应中植集团“情系河南”赈灾捐款活动,全体员工自发捐款 77 万余元。
 
在整合营销活动方面,大唐财富线上线下精彩一齐绽放:在线上推出云理财系列栏目,邀请众多顶级经济学家及业内大咖解读投资大势和资产配置,其中今年打造的行业首创轻综艺——财富圆桌派更是引爆行业,吸引众多同行竞相模仿; 线下,推出“与唐同行”、“大唐盛宴”等尊享活动,与客户朋友一同重走百年建党之路、共庆奥运和中秋。
 
十年风雨征程、十年砥砺前行。大唐财富一路走来,获得的鲜花和掌声离不开大家长久的信赖和帮助。财富和梦想是人类历史长河中永恒的话题,曾经的盛唐文明让中国成了世界财富的中心、梦想的彼岸。千百年之后,在中国崛起、财富东移的今天,作为行业拓荒者,大唐财富将继续坚持不懈探索中国私人银行服务的发展道路,一如既往地紧跟国家政策和集团方针,响应监管要求,坚守合规底线。
 

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