中信证券:永辉超市规模和市占率有望进一步提升,给予“增持”评级

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中信证券:永辉超市规模和市占率有望进一步提升,给予“增持”评级
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三季报发布后,经营逐季向好的永辉超市(601933.SH)得到了多家券商给出的“增持”/“买入”/“优大于市”评级。中信证券在研报中表示,若永辉超市能够通过数字化、精细化带来的运营效率提升,对冲行业竞争加剧的影响,则公司规模和市占率有望进一步提升。

 

永辉超市10月29日发布的财报显示,2021年第三季度,永辉超市实现营业收入 230.08 亿元,同比增长3.86%,环比增长12.28%。在科技永辉战略的指引下,公司运营逐季向好、业绩稳步恢复的态势已然显现。

 

中信证券认为,2021年前三季度,永辉超市受去年高基数及社区团购等新业态的冲击,公司收入与利润端承压,但公司通过拥抱数字化变革,积极进行线下门店升级转型与线上渠道等推进全渠道业务战略转型,有利于公司业绩回暖。

 

从财报中也可以看到,在全渠道协同的稳步推进下,永辉超市的线上销售额规模与占比显著提升。2021年前三季度,永辉超市线上销售额99.7亿元,同比增长52.56%,占比达13.9%。截至2021年9月底,永辉自营到家业务平台“永辉生活”APP门店覆盖数已近千家,月均复购率达48.25%。

 

此外,永辉还在积极进行供应链的数字化改造,以此提升经营效率。据悉,推进供应链数字化进程以来,永辉在福州等地的标杆店内,店仓周转时间已下降了30%,货物的库存时间也降低至16天左右;而行业内其他同类型商超普遍为20-24天的周转天数。

 

正如中信证券所说,实体零售机遇和挑战并存,数字化转型和供应链优化是必经之路。当前,永辉超市正积极拥抱数字化,将数字化渗透到从采到销的全链路、门店商品结构的优化等各业务环节。长期来看,在数字化转型与供应链优化的加持下,永辉超市有望加速突围。

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