顺势而为,积极转型,恒天财富交出亮眼成绩单

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顺势而为,积极转型,恒天财富交出亮眼成绩单
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近日,中国基金业协会发布2021年三季度基金代销机构公募基金保有规模前100家排名。恒天财富旗下子公司恒天明泽基金销售有限公司排名第60位,较一季度(第66位)、二季度(第66位)上升6个位次。

深耕财富管理行业多年,恒天财富致力于成为客户信任、社会尊重、员工成就的中国领先财富管理机构,希望能够持续为客户创造价值、实现财富梦想。为了更好地实现这一愿景,恒天财富自2019年起,便着手转型。2020年全面开启转型,从业务模式、平台建设、团队转型、数字化建设等诸多方面,全力进行转型升级。

产品方面,恒天财富正在全力打造一个涵盖证券、现金、债券、海外投资、保险保障、另类投资、家族服务等在内的全领域、全谱系、全类别的产品平台,并结合客户需求,提供全方位的资产配置服务。

人才方面,恒天财富正从恒星计划、铁军计划以及储备干部阶梯计划三方面着手,打造恒天的资产配置专家团队,推动理财师成长为真正能从买方角度为客户提供服务的金融顾问、财富管理专家。

科技方面,恒天财富继续加大科技投入,快速地从一家线下型的传统型服务企业,转向更能为客户提供良好数字体验、智慧服务的新型财富管理平台。

同时,恒天财富集结多方专业力量,重磅推出“1+N”服务模式——1代表一名理财师,N代表由资产配置专家(FC)、产品专家、企业金融顾问(FA)、保险顾问(IS)、公司高管、税务法律专家、教育专家等组成的专家智囊团,其中,资产配置专家团队是N中最强有力的支持。“1+N”服务模式的出发点是客户导向,1和N以客户买方投顾的视角通力合作,通过分析所处宏观环境、恒天24时资产配置模型等,提供量身定制的资产配置方案,出具专属的资产配置检视报告,为客户提供全生命周期的财富管理服务。

当下,对中国财富管理行业来说,市场需求和监管环境均在快速演变,资管新规过渡期到年底将正式结束,一切都在催促财富管理加速转型。而对身处其中的财富管理机构来说,在全新的黄金十年,如何快速转型,能否抓住前所未有的机遇是需要前瞻思考的问题。

转型是一个持续创新的过程,恒天财富在各方面正努力朝着更高的目标去提升和成长,致力为客户提供更加优质的服务。这是我们一直努力在做,并且未来会一直坚持下去的事情。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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