近1、2、3、5年都是第一!华商基金固收类产品勇摘“四冠王”

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近1、2、3、5年都是第一!华商基金固收类产品勇摘“四冠王”
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基金投资是一条光荣的荆棘之路,唯有远见卓识和脚踏实地,不断追求卓越,攀登高峰,才能真正洞察脚下的荆棘,采撷沿途的美景。

金秋十月,海通证券最新一期《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》(以下用《排行榜》)发布。数据显示,截至2021年9月30日,华商基金旗下固定收益类基金绝对收益近1年、近2年、近3年、近5年同类排名都是第一,多年业绩都能保持领先,着实难得。

进一步拉长时间看,华商基金近7年、近10年的固定收益类基金绝对收益在全市场同类可比基金公司中的排名也非常靠前,分别为13/67、9/52。

实力派团队成就固收王牌

优秀的人才队伍是保障业绩行稳致远的关键力量和坚实后盾。

无论是短期的一年、中期的三年、五年,还是长期的七年、十年,不同时间段面临的债市环境大不相同,有震荡市、牛市、熊市,也有股债双杀、资金面历史性紧张等情形。

而能够在不同时间段都脱颖而出,离不开华商基金多年来潜心锻造的固收团队,既有“大咖级老将”张永志,又有迅速成长起来的“黑马新秀”厉骞、胡中原等,构建起硬核固收“金字塔”梯队。

作为华商固收团队的王牌,张永志现任华商基金固定收益部副总经理、公募业务固收投资决策委员会成员,目前拥有超15年证券从业、超11年基金管理经历。

在长期的投资生涯中,张永志逐渐形成稳健均衡型投资风格,擅长进行大类资产配置,他坦言,“在投资时不会过度关注股债之间的联动关系,而是聚焦于各类资产自身的性质进行判断”。

张永志目前管理着华商稳定增利债券、华商可转债债券、华商瑞鑫定期开放债券等六只固收类基金,其中,华商稳定增利债券是其最具代表性的产品之一,管理时长超过十年,从业绩排名维度观察,各区间同类排名均较靠前,十年、五年、三年期星级评价均为五颗星。

张永志代表作——华商稳定增利债券、华商可转债债券、华商瑞鑫定期开放债券的基金业绩排名信息(来自海通证券,数据截至2021.09.30)

身为经济学博士的厉骞, 2016年4月加入华商基金,历经多年一线投研历练,炼就了扎实的基金管理基本功。

厉骞的投资理念,是通过宏观基本面出发,分析不同阶段、不同市场的投资机会,自上而下选择投资方向,以确保投资方向处于景气通道;同时,亦会自下而上落实投资标的。从厉骞的持仓来看,他会充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在严格控制风险的前提下,力争实现资产的稳定增值。

从投资业绩来看,厉骞是备受业内认可的实力基金经理,尤其以对二级债基的管理而闻名,在同类产品中有较强的竞争力。

厉骞代表作——华商信用增强债券、华商丰利增强定期开放债券的基金业绩排名信息(来自海通证券,数据截至2021.09.30)

身为工程硕士的胡中原,至今已有7年证券从业经历,是一位具有“工科+金融”双重背景的复合型人才,也是近年来固收领域冉冉升起的投研新星。

胡中原于2014年加入华商基金,曾在证券交易部、投资管理部、固定收益部等多部门任职,现任公司公募业务固收投资决策委员会委员,目前管理多只基金,涉及混合型、债券型、货币型等多种类型,投资经验丰富。用一句话概括胡中原的投资理念,那就是“追求稳健投资、控制回撤、力争为持有人创造稳定回报”。

华商双翼平衡混合基金是胡中原领衔的代表作之一,作为一款“固收+”产品,该基金主要投资于固定收益类资产,在力争本金稳妥的基础上,适当参与股票投资。

胡中原代表作——华商双翼平衡混合的基金业绩排名信息(来自海通证券,数据截至2021.09.30)

稳健投资大行其道 “固收+”魅力可期

“固收+”基金,既延续了固定收益类产品风险收益特征较低的特性,又可适度分享股市上涨机遇,成为家庭投资的“心头好”。尤其在证券市场波动不断加大的氛围中,“稳中求进”成为很多投资者选择基金时的重要出发点。

面对市场震荡,华商基金固定收益部副总经理张永志称,华商基金一贯专注主动管理,固收团队更是立足公司自身优势,充分发挥主动管理能力,抓住股市债市投资机遇,力争为固收产品带来更多“+”的收益。

与此同时,固收团队还严格把控风险管理底线,并成立了信用研究小组,为公司债券投资提供专业、独立、审慎的信用研究支持,也为力争更优异的表现提供了强有力支持。

期待华商固收团队更加精彩的未来!

数据说明:

华商基金旗下固定收益类基金绝对收益排名评价来自海通证券2021.10.2发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,各只基金业绩排名评价来自海通证券2021.10.2发布的《基金业绩排行榜》,数据截至2021.09.30;近1/2/3/5/7/10年分别指2020.10.09-2021.09.30、2019.10.08-2021.09.30、2018.10.08-2021.09.30、2016.10.10-2021.09.30、2014.10.08-2021.09.30、2011.10.10-2021.09.30;华商双翼平衡混合评价分类为偏债混合型;华商信用增强债券A/C、华商丰利增强定开债券A/C、华商稳定增利债券A/C、华商瑞鑫定开债券评价分类为偏债债券型;华商可转债债券A/C评价分类为可转债债券型。

张永志历任所管理产品:华商稳健双利债券B(2010/8/9至今)、华商稳健双利债券A(2010/8/9至今)、华商稳定增利债券A(2011/3/15至今)、华商稳定增利债券C(2011/3/15至今)、华商瑞鑫定期开放债券(2016/8/24至今)、华商可转债债券C(2017/12/22至今)、华商可转债债券A(2017/12/22至今)、华商收益增强债券A(2018/7/27至今)、华商收益增强债券B(2018/7/27至今)、华商转债精选债券A(2020/9/29至今)、华商转债精选债券C(2020/9/29至今)、华商双翼平衡混合(2018/7/27至2021/4/26)、华商回报1号混合(2018/7/27至2020/11/24)、华商稳固添利债券C(2015/2/17至2020/3/16)、华商稳固添利债券A(2015/2/17至2020/3/16)、华商双债丰利债券C(2018/7/27至2020/3/16)、华商双债丰利债券A(2018/7/27至2020/3/16)、华商瑞丰短债债券A(2017/3/1至2019/8/23)、华商瑞丰短债债券C(2019/5/24至2019/8/23)。截至20210930,张永志具有15.7年证券从业经历(3.0年证券交易经历,1.6年证券研究经历,11.1年证券投资经历)。

厉骞历任所管理产品:华商丰利增强定期开放债券A(2019/12/25至今)、华商丰利增强定期开放债券C(2019/12/25至今)、华商双债丰利债券A(2020/3/10至今)、华商双债丰利债券C(2020/3/10至今)、华商信用增强债券A(2020/7/16至今)、华商信用增强债券C(2020/7/16至今)。截至20210930,厉骞具有5.4年证券从业经历(3.7年证券研究经历,1.7年证券投资经历)。

胡中原历任所管理产品:华商润丰混合A(2019/3/19至今)、华商元亨混合(2019/5/10至今)、华商瑞丰短债债券C(2019/6/5至今)、华商瑞丰短债债券A(2019/6/5至今)、华商润丰混合C(2019/6/19至今)、华商现金增利货币A(2019/12/20至今)、华商现金增利货币B(2019/12/20至今)、华商鸿益一年定期开放债券(2020/6/8至今)、华商双翼平衡混合(2020/6/19至今)、华商鸿畅39个月定期开放债券A(2020/9/25至今)、华商鸿畅39个月定期开放债券C(2020/9/25至今)、华商鸿盈87个月定期开放债券(2021/1/20至今)、华商稳固添利债券C(2020/3/10至2020/7/14)、华商稳固添利债券A(2020/3/10至2020/7/14)。截至20210930,胡中原具有7.2年证券从业经历(3.5年证券交易经历,1.2年证券研究经历,2.5年证券投资经历)。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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